森下 留美

Rumi Morishita

お金に関して個々の家庭で、すべて考えは違います。何を目的に、いつまでにどのくらいなど、会話をしながら、一緒に考えていくことをモットーとしております。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えてほしいという方です。将来は家を購入したい、旅行には年1回行きたいなど、お客さまのお話をお伺いしていますと、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。そんな時には、お客さまの明るい未来の為にお役に立ちたいと思います。

Q. 印象的だった相談内容

当初、あまり生命保険に必要性を感じていなかった21歳の男性にご加入いただいたのですが、1年ほど経ったころ病気で入院。給付金を受け取っていただくことができました。お客さまより「入っていてよかった、本当にありがとう」と言ってもらえた時には、お役に立ててよかったと思いました。その後、将来についてのお金の相談だけではなく、生活の中でのお悩みや嬉しかったことの報告もいただけるようになりました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を増やすために、まずで身近なことから始めませんか。節約するためには色々な方法があります。節約ができて貯蓄も増えてきたら次のステップ。お金に関する知識や、知っておくと得する節約の技などをお伝えできればと思っています。明るい未来になるよう、一緒に考えていければ幸いです。

Q. 一言メッセージ

お金だけではなく、日々の生活での不安、悩みなどもお気軽にご相談ください。