一戸 麻美

Asami Ichinohe

Q. FPになったきっかけ

保険のアドバイスだけではなく社会保障制度から教育資金や老後資金、適切な資産形成といった皆さまの人生に必要な情報をお届けしたい！と思った事がきっかけでした。情報を知る、と知らないでは結果が違ってきてしまいますので多くの方に情報をお届けしたいと思っております。

Q. 仕事をするうえで大切にしていること

なるべく今の収入のままでお客さまの思いを実現できないか、固定費を見直して使えるお金を増やせないか、を一緒に考えたいと思っております。

Q. どのような相談が多いですか？

資産形成やお子さまの教育資金、万が一働けなくなった時の保障についてなどです。みなさん漠然とした将来への不安をお持ちでした。変化の多い時代だからこそ、必要なのは信頼できる「お金の相談相手」です。お手元に残すべきお金と積極的に運用するお金を分けて考え、ご自身に合った無理のない方法でこれから備えておくべきお金のことを一緒に考えていきたいと思っております。

Q. 印象的だった相談内容

６０代男性のお客さまで担当のご挨拶でお伺いした際「また担当が変わったのか！何かあったらこちらから連絡をするので来なくていい」と門前払いされ事がありました。ずっと担当者がいない状態で不安だったのではないかとその旨をお詫びし戻ってきました。その後季節の変わり目やお誕生日にハガキを出し続けておりましたら、お客さまから「一戸さんいつもありがとう。今の保障はだいぶ前に加入したものだから見直して欲しい」とご連絡がありました。一度しかお会いしたことが無くても名前も覚えていただき「いつもありがとう」と仰っていただいたことがとても嬉しかったです。