| 出身地 | 石川県生まれ |
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| 趣味 | 趣味はドライブです。目的地を一つ決めて、家族で話をしながら、寄り道をして初めての場所を訪れたり、流れる景色を見ていると気分がリフレッシュされ楽しくなります。 |
| 自分の性格 | おおらかな性格といわれます。人との出会いが楽しくて、いろんな人の話を聞くと新たな発見があったりして、勉強になることが多いです。そのためにはまず自分がおおらかになる事が大事だと心掛けてきました。そういう風に言われるとすごく嬉しいです。 |
| 感動したこと | 高校1年生の娘はあまり勉強が得意ではなかったのですが、自分の現状のレベルより高い高校に入りたいと目標を決め、必死で頑張り、本当に受かった時はすごく感動しました。やればできるんだと改めて感じました。 |
証券会社に10年努めておりました。
株式、投資信託、外貨預金等を中心にご提案し、将来のマイホーム購入、住宅ローンの繰り上げ返済、老後資金等のための資産運用のアドバイスをしておりました。
その後、保険業界を12年経験し、万が一の保障はもちろん、資産運用にも貯蓄系の保険を提案できるようになり、より一層、お客さまのニーズにお答えできるようになりました。
この経験・知識を活かし、これからもお客さまのお役に立てるように頑張ります。
一番多いのはライフプラン表を作成し、将来の全体像を踏まえての全般的な見直しの提案です。
最初は気になっている事から話す事が多いのですが、お互いに話すにつれ、現状の心配ごとや不安から、将来のことについて、より具体的な話をするようになり、それを少しでも解決するには、目で見えた方が分かりやすいということで、ライフプラン表を作成し、現状から将来にむけての話を一緒に考えていきたいと思っています。
最後に、今回、見直して良かったと、言ってもらえる事が一番嬉しいです。
自分の母親の話ですが、保険の見直しをしようということになり、まずは保険料を安くしたいというところから始まり、それでも最低限の保障は欲しいとの考えでした。
それはそうだろうなと感じながら、保障を良くすると保険料が高くなるという当たり前の事をどうやって解決しようかと考え、今までの自分の病気、身内の病気の話を振り返り、本当になった時に一番、治療代がかかりそうなものを手厚くし、それ以外を最低限にし、保険料を調整し申し込みました。
その後、残念ながら本当に病気になってしまいましたが、その見直しが、結果的に良く、治療代をあまり気にせずに治療を受け、回復に向かっています。
改めて、見直して良かったと思いました。
リスク・リターンという言葉がありますが一般的にいわれている事と人それぞれの価値観にズレがあると思います。
リターンは大事ですがリスクを知ることはもっと大事です。
リスクに対して細かく確認し、自分が受け入れるリスクを選択する事により、将来のリターンが思ったより得られることがあると思います。
何かあったら、あの人に聞いてみようって言われるように頑張ります。
