小西 勝(こにし・まさる)FP

出身地
神奈川県生まれ
趣味
食べ歩き・カラオケ・飲み会企画・スポーツ観戦・サッカー
自分の性格
お節介焼きです。また、お知り合いの方々に喜んで・楽しんでいただくことが何よりの幸せです。これまで大人の独身会たる、自身企画の飲み会企画にて8組のカップルが誕生致しました。
一番感動したこと
離れて暮らすことが決まった当日もらった子供からの手紙。思っていたより大人な娘達に感動して胸が熱くなってしまいました。
対応エリア

アピールポイント


個々のライフプランニングにて、いつまでに、どれくらいのお金が必要なのかを明確に致します。(マイホーム購入・教育資金・老後資金・資産運用・万が一の保障)そして、万が一の際の保障を明確にし、貯蓄と保障の両方の観点から保険を活用し、備えておくことを強く推奨致します。
お客さまに安心し、楽しく人生をお送りいただくためのお手伝いができる素晴らしい仕事だと思っております。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


お客さまご自身のライフスタイルに合わせたライフプランを一緒に考えて欲しいという方です。実際「どこから手をつけていいのか判らない」という方が多いので、一緒に考えたりしながらお話を伺っていきます。お客さまにとって、最高のプランが出来上がります。

一番印象的だった相談内容


ライフコンサルを受けられたお客さま(ご夫婦・お子さま2人)より、最適な人生の設計書が出来たと大変喜んでいただきました。その後、住宅購入の際には必ず相談してくださるとのお話しをいただき、そのお手伝いをさせていただきました。そのお客さまからは紹介依頼もいただくことが出来、私の人脈も増やすことが出来ました。どのお客さまにも人生の相談役として今後も寄り添って行きたいと思っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


個人、法人など様々なお客さまに対して、保険・保障の見直し、資産形成のお手伝いをさせていただいております。
お金の勉強は学生時代にやってこなかったことです。少しでもたくさんのお客さまに対してお金のお話しをたくさんして行きたいと思っております。
保険を活用した、人生における必要保障額、マネープランの作成や資産形成、お役に立てますことがたくさんあると思っております。

最後に一言メッセージ


どうぞお気軽にご相談くださいませ。
お客さまのご都合の良い場所・お時間へどこへでも参ります!
一人でも多くのお客さまに喜んでいただきたい、安心していただきたいです。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。