尾道 さとみ

Satomi Onomichi

お金に関する情報や知識は、知らずに損をしたと思うこと、知って得をしたと思うことがあると思います。
難しく思われがちなお金に関する情報を、より身近に感じていただけるように心がけています。

Q. どのような相談が多いですか？

教育資金、老後資金についてのご相談が多いです。
「どこから手をつけていいのかわからない」という方がいらっしゃるので、事例や体験談を交えながら一つひとつわかりやすくご説明します。
社会情勢なども目まぐるしく変わる時代です。
一度お話を聞いただけ・ご相談をしただけで終わらせず、長くお客さまとお付き合いできる頼れるFPを目指しています。

Q. 印象的だった相談内容

とあるお客さまより学資保険についてご相談を承り、ご夫婦がお揃いの時にご自宅へ訪問いたしました。
お話をおうかがいしてみると、ご主人さまは奥さまとお子さまのために十分な保障にご加入されておりましたが、奥さまは家族全員が幸せに暮らせるための家計や貯蓄を優先し、その保険料の負担を軽減したいと意見が異なっておりました。
都度補足情報のご提供とプランのご提案を続け、その後ご夫婦双方ががご納得いただけるライフプランを作ることができました。
「今まで夫婦できちんとお金の話をする機会がなかったので、とても良い機会となりました。
また、同時にお金の相談もできて良かったです」と喜んでいただけました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

その方の環境や考え方で、お金の使い方も変わってきます。価値観も人それぞれですよね。
ライフスタイルの多様化が進む現代において、後悔しないお金の使い方・貯め方を一緒に考えましょう。

Q. 一言メッセージ

どんなことでも、お気軽にご相談ください。