大澤 文美

Ayami Oosawa

知っていると役に立つような、お金に関する情報をご紹介いたします。
人生の節目に必要となるであろう住宅資金・教育資金・老後資金・資産運用などは、お客さまによって価値観が異なります。
一緒にお客さまそれぞれに合ったライフプラン、マネープランを考えていきます。

Q. どのような相談が多いですか？

ご結婚や出産などを機に、「家計は現状のままで大丈夫なのか？」というライフプランの見直し相談が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

全てのご相談にドラマがあり、いつもお客さまから多くの感動をいただいております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

いろいろな情報が飛び交う現代では「どうして良いのか分からない」、「何がベストなのかわからない」とおっしゃる方が多いと感じます。
人によってそれぞれ人生やお金の価値観・目的が違いますので、それに合ったご提案とアドバイスでより良い方向へ導くことができたらと思います。

Q. 一言メッセージ

日々の生活の中で、保険に関わる機会はそう多くはありませんよね。
保険に対してわからないが故に抱えてしまっているご不安を、まずは丁寧な仕組みのご説明や商品それぞれのご案内をすることで、理解から生まれる安心に変えてサポートできればと思っております。