勝守 竜馬

Ryouma Katsumori

お金はとても身近のものだけれども「よく分からない」ということが少なからずあると思います。
まずは、分からないことや不安に思うことは何なのかを知っていただくことを大切にしています。

Q. どのような相談が多いですか？

住宅ローン、教育資金、そして老後資金に関するご相談です。
住宅ローンはローンの仕組みからその返済計画、教育資金や老後資金はそもそもいくら準備する必要があるのか、そしてどうやって準備していくのか、お客さまご自身に合ったプランなのか確認しながらお話しさせていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

ご年配の女性からいただいたご相談です。
かねてから保険や資産運用などについてご相談を承っているお客さまから、ある日突然お電話がかかってきてお話ししたいことがあるとのことでした。
おうかがいしたところ、「所有している不動産の維持管理のため、後見人になってほしい」とのご依頼でした。
最終的には弁護士に後見人はお任せしましたが、そのような大切なことをご相談いただいたことは非常に嬉しかったです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

様々な金融商品がある中で、自分に合った貯蓄方法はないものかと漠然と考えていらっしゃる方が多いのではと思います。
お金が必要な時期に応じて預け先を考え、しっかりとお金の仕分けをすることが非常に重要です。
大切なお客さまの資産を守るためにも、お客さまと一緒にベストな方法を考えていきたいと思います。

Q. 一言メッセージ

お金に関することで困ったことがあった際、あの人に相談してみようと一番最初に顔を思い浮かべていただける存在でありたいと思います。