村上 智洋

お金を貯める上で大切なことは、いつまでに、いくら必要なのかを考えることが大切だと思います。
その必要な金額をお客さまと共に相談しながら明確にし、お客さまに合ったプランニングをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

最近では、特に若い年代のお客さまから老後資金に関するご相談をいただくことが多くなってきたと思います。
「どうやってお金を貯めていったら良いのかわからない」というお客さまが多いので、無理のない方法を一緒に考えて最善のマネープランを考えていきましょう。

Q. 印象的だった相談内容

保険に対してまったく興味のなかったお客さまが保険の話を聞いて、保険の大切さ、保障の必要性をご理解していただき、「これで家族も安心できる」と言っていただいたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今貯蓄しているお金を時間軸で分けて管理し、老後資金のような将来のために貯めているお金を上手に運用するための方法をお伝えいたします。
支出はそのままで、賢く貯蓄をしてみませんか？

Q. 一言メッセージ

お客さまにとって頼れる存在でありたいと思っていますので、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。