辻道 地紘

前職は金融機関で、お金をお預かりする業務をメインに様々な部署を勤務しておりました。
様々な金融商品を活用して、人生が豊かになるライフプランニングをお手伝いします。

Q. どのような相談が多いですか？

私が金融機関で働いていたことも影響していると思いますが、ローン関係のご相談が多いです。
住宅、自動車、教育などローンを利用する機会は少なくないと思います。
新規でお借入れを検討の方、借り換えをご検討の方も、お客さまに最適なアドバイスをすることを心がけています。

Q. 印象的だった相談内容

昨年、自動車保険にご加入されたお客さま。
自動更新でしたが、念のため更新のご連絡をしたところ「車を買い替えた」とのことでした。
また、車両入替の手続きのお話し中に、ご結婚されたことも教えてくださいました。
もし、このまま自動更新をしていたら、車の入れ替えもできず、奥さまが運転する時には無保険になってしまうところでした。
お客さまが「自動車保険でもしっかり管理してくれる担当者がいてくれると安心」とお話しして下さり、自分のお客さまを守っていこうと再確認した案件でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

アメリカでは投資をすることで企業の資金調達を助け、その資金で企業が成果を出し、対価として利益を得るという考え方をしているそうです。
お客さまにとってより良い運用方法を一緒に考えましょう。

Q. 一言メッセージ

お客さまの疑問や不安に対する、最適で最善の方法を一緒に考え、安心に変えていきます。