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下沢 拓也
Takuya Shimosawa

[対応エリア]
青森県 岩手県
[出身地]
青森県生まれ
[趣味]
釣り、バイク、ゲーム
[自分の性格]
ポジティブです、なにかと運が良いなと思っています。
[感動したこと]
3度の心臓カテーテル手術で、20年来の心房細動が完治したこと。

お金の流れ(お給料などの収支)は同じなのに、毎月残るものが違う場合は早く見直すべきだと思っています。

Q. どのような相談が多いですか?

様々な資産運用の特性をふまえ、メリット・デメリット(株・為替・金利・貯蓄・保障)を説明し、ご自身がなにを優先するかによって小さな積み重ねを行い、それらがやがて大きな安心や、大きな選択肢になる構造をご理解いただき、方針やプランを決定されることが多いです。

Q. 印象的だった相談内容

緩和医療保険ご加入半年後に陽子線の先進医療該当になってしまわれたお客さまが、316万円全額が給付になり、「とても助かった」とわざわざ会いに来ていただけました。
「顔に放射線あてたので片方の眉毛が生えなくなった」とおっしゃって笑った姿がとても印象的でした。
すると横で奥さまが「私が描いてあげるから心配ないですよ」とおっしゃるので、私もさらに安心いたしました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

臨機応変にリスク分散ができる、時代に合ったプランを紹介します。

Q. 一言メッセージ

お客さまに有益な情報提供をするために、毎日「情報取集』をしています。

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