下沢 拓也(しもさわ・たくや)FP

出身地
青森県生まれ
趣味
釣り、バイク、ゲーム
自分の性格
ポジティブです、なにかと運が良いなと思っています。
一番感動したこと
3度の心臓カテーテル手術で、20年来の心房細動が完治したこと。
対応エリア

アピールポイント


お金の流れ(お給料などの収支)は同じなのに、毎月残るものが違う場合は早く見直すべきだと思っています。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


様々な資産運用の特性をふまえ、メリット・デメリット(株・為替・金利・貯蓄・保障)を説明し、ご自身がなにを優先するかによって小さな積み重ねを行い、それらがやがて大きな安心や、大きな選択肢になる構造をご理解いただき、方針やプランを決定されることが多いです。

一番印象的だった相談内容


緩和医療保険ご加入半年後に陽子線の先進医療該当になってしまわれたお客さまが、316万円全額が給付になり、「とても助かった」とわざわざ会いに来ていただけました。
「顔に放射線あてたので片方の眉毛が生えなくなった」とおっしゃって笑った姿がとても印象的でした。
すると横で奥さまが「私が描いてあげるから心配ないですよ」とおっしゃるので、私もさらに安心いたしました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


臨機応変にリスク分散ができる、時代に合ったプランを紹介します。

最後に一言メッセージ


お客さまに有益な情報提供をするために、毎日「情報取集』をしています。

青森県,岩手県のエリアを担当する下沢 拓也 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。