佐藤 恵

ご自身、ご家族が万が一働けなくなった時や、老後に備えるお金は必要だと考えます。
社会保険労務士事務所に勤めていた時の経験を活かし、国の社会保障制度と自助努力のバランスを考えて、お客さま一人ひとりに合ったマネープランニングをご提案いたします。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
正しい情報をお伝えすることで、お客さま自ら将来について真剣に考えてくださいます。
それは最高のライフプランに向かう瞬間だと思います。

Q. 印象的だった相談内容

あるお客さまが保険の見直しにいらっしゃった時のことです。
「どういう保険に入っているのかわからない」といった事態になっていたため、マネープランニングをさせていただきながら、ライフスタイルに合った保険に見直しさせていただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

低金利時代が続いております。
こんな時だからこそ、ご自身の資産運用状況を見直してみてはいかがでしょうか。

Q. 一言メッセージ

プロのFPであるために、立ち止まることなく日々勉強して成長を続けていくことが使命だと思っております。