福田 尊民

Takahito Fukuda

一般的にお金は、自分や家族の命・健康の次に大切などと言われています。
その大切なお金を守ったり、蓄えたり、増やしたりする対策には預貯金や保険、有価証券等といった金融商品を使うことが多いと思いますが、難かしいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか？
それを誰にでもわかりやすくご案内します。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際に「どこから手をつけていいのかわからない」という方がほとんどですので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をおうかがいしていますと、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

外資系の保険会社に勤務していた頃、ある日ご契約者さまの奥さまからお電話がありました。
お電話の内容は保険金のご請求でした。
まだ新婚のご夫婦で、生まれて間もない赤ちゃんもいました。
しっかり考えられた内容で保険にご加入いただいておりましたので、経済的には問題なくその後の生活ができています。
とてもショックな出来事でしたが、「このようなこともあるのだ、ということを伝えていってください」と奥さまから言われたことはとても印象に残ったことでした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

雇用環境の変化から、収入が安定しにくい時代になってきたと私は思います。
終身雇用者数や退職金は減少しております。
さらに低金利の時代が長く続いており、将来に向けてお金を増やしたいと思ったときに金利を意識することを忘れてしまうほどですね。
そんな時代ではありますが、無理なく効率よく資産運用できる方法をお教えいたします。

Q. 一言メッセージ

何年か何十年か先に「あのとき福田に会えて本当に良かった」と思ってもらえるように全力で対応させていただきます。