鶴留 ゆか

「準備とは、言い訳を排除すること」
これはイチロー選手の言葉です。
お金や将来に対する不安など、何から手を付けていいかわからないという方に、なるべくわかりやすい平易な言葉でお伝えいたします。
難しいことを易しく。
まずは一緒に考えることからスタートすることが大切だと考えます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、どんなときにどんなお金が必要なのか、教えてほしいというご相談が多いです。
将来起こりうるイベントについての話のいくつかは、夢のあるお話でもあります。
一緒に考えたり、想像したりしながらお話をおうかがいしていくと、だんだんお客さまの笑顔が増えていくのがとても嬉しく思います。

Q. 印象的だった相談内容

保険ショップで店長をしていた時、「他社で断られた」とっおしゃっていた60代女性からのご相談を承りました。
ご提案の結果保険にご加入いただけたのですが、半年後、市の検診で偶然乳がんが見つかり、全摘出する手術を受けられたため給付金請求のお手伝いをさせていただきました。
後日、足の不自由なお母さまとお二人でご来店され、「娘の命を助けていただきありがとうございました」と言われたときに、大変な職業についたのだと思い、重責を感じたことを覚えています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めることは、ダイエットに似ていると思います。
今、少しずつ金融機関等に預けることができている方は、それを辞めずに減らさずに、ちょっと意識を変えるだけで、無理なく貯蓄を続けられる方法をお教えします。
お金を貯められる仕組みのつくり方から一緒に考えましょう。

Q. 一言メッセージ

どんなことでもお気軽にお尋ねください。
お会いできるのを楽しみにしています。