対応エリア |
北海道
北海道・東北
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出身地 | 北海道生まれ |
趣味 | 北海道内をドライブすること。 |
自分の性格 | 常にお客さまの目線でお話しさせていただきます。 |
感動したこと | お客さまへ保険金をお届けした際に、お子さまから感謝されました。 |
お金を貯める上でまず重要なことは「いつまでに」「どのくらい」「お金が必要なのか」まずは目的を明確にすることです。
開始時期を決め、ゴールに向けてより効率的に、お金を貯める手助けをさせていただきます。
また、長年ホテルスタッフとして勤めてきた経験を活かし、常にお客さま目線でご相談に対応いたします。
ご自身のライフスタイルに合わせた「マネープランを一緒に考えて欲しい」という方が一番多いです。
実際「誰に相談し、どのようにすればいいのかわからない」という方がほとんどです。
現在は、相続に関してのご相談が多いです。
お子さまが生まれたばかりで、これからのライフプラン、マネープランをご夫婦と一緒に話し合った結果、ご納得してサインをしていただき「一生お世話をしてほしい」と言われました。
もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお話ができればと思っています。
お客さまにとって最良のご提案をいたします。