棟近 秀典

Hidenori Munechika

「使う」「備える」「残す」
これをお金の三分法と私は名付けています。
ただ漠然とお金を貯めるのではなく、お金の仕分けから考えてみませんか？

Q. どのような相談が多いですか？

相続のご相談を受けることが多いです。
相続のご相談には色々とあって、相続税を軽減したいという相談もあれば、相続で子どもたちが揉めないようにしたいといったことなど様々あります。
その方にあった解決法を「一緒に」考えていくことをモットーとしています。

Q. 印象的だった相談内容

シングルマザーのお客さまが「もし万が一のことがあっても大丈夫」という保険にご加入していただきました。
当時は私もお客さまも「万が一のことがあるはずがない」と思っていました。
ところが、その万が一のことが起こってしまったのです。
お孫さまを引き取ることになったシングルマザーのお母さんは途方にくれていましたが、「しっかりとした保障があります」と私が説明すると、お孫さまを「その先しっかりと育てていけます」と安心された顔が今でも忘れることができません。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金はただ貯めればいい、というものではありません。
ですが、貯めようと思わなければ貯まらないものだと私は思っております。
毎日の生活も楽しみながら、お金を貯めていきましょう。

Q. 一言メッセージ

何でもご相談ください。
一緒に解決法を探しましょう！