佐々木 康樹

Kouki Sasaki

教育資金、マイホーム購入、セカンドライフの備えなど、お金に関する疑問にお答えします。
お客さまの夢や希望をおうかがいし、ワクワクできるような将来設計のお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

教育資金の準備、相続対策、老後資金の準備についてご相談を受けることが多いです。

Q. 印象的だった相談内容

お子さまのいらっしゃらないご高齢のお客さまから、相続についてご相談をいただきました。
お話をおうかがいすると、「残してあげたい方がいる」ということでしたので、相続に関する情報提供や生命保険の活用方法をお伝えしご契約をいただきました。
「これで安心できました。
ありがとう」とおっしゃり、大変喜んでいただけました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

色々なお金の知識を得ることで、支出を減らし、資産を効果的に増やしていくことができれば、しっかりと将来に備えることができます。

Q. 一言メッセージ

ライフスタイルに合わせた、お金との付き合い方を一緒に考えていきましょう。