徳田 麻由子(とくた・まゆこ)FP

出身地
秋田県生まれ
趣味
料理(特に漬ける・発酵させるのが好きです)、日本酒を嗜む
自分の性格
明るく元気が取柄です。いつも笑顔を忘れずに過ごしたいと思っています。 最近「竹を割ったようだね」と言われました。
一番感動したこと
レスリングを始めて一年になる息子が、県大会でまさかの優勝をしたことです。 「一勝くらいできれば…」と思っていたのに、奇跡のあまり涙しました。
対応エリア

アピールポイント


①将来のためのお金
②自分を守るためのお金
③家族を守るためのお金
ニーズの優先順位はお客さまそれぞれ違うものだと私は考えております。
お客さまに、今、最も必要なニーズを確認し、共に「生涯のお付き合いができるようお役に立ちたい」と考えております。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


現役世代の方では、自分に合った保険金額や、重い病気(がんや生活習慣病)を患った時「どれくらいの費用がかかるのか」漠然とした不安を抱えています。
社会保障制度は、職業や勤務先や収入によって違います。
ライフステージに合った保障をご提案できるよう心がけております。

一番印象的だった相談内容


贈与税・相続税に関してのご相談です。
昨今、控除額の削減により今までは課税対象にならなかった方も対象になってしまうケースがあります。
そのため「生前に少しでも対策したい」とのご相談でした。
生前贈与等の基礎控除を活用し、お客さまのニーズに合った方法をご提案させていただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


「教育資金や老後っていくら必要なの?」
まずは「ご自身に最も合った金額と方法が何か」を知ることが必要です。
そんな不安の解決策を見つけましょう。
お客さまのご家族に合ったプランを共に考えて、ご案内したいと思います。

最後に一言メッセージ


結婚・出産・老後…
一人ひとりのライフステージに寄り添い、その時その時のお客さまに一番必要な保障や備えをご提案していきたいと思っております。
お客さまの一生のパートナー(担当者)でありたいという気持ちでお役に立ちたいと思いますので、些細なことでもお気軽にご相談ください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。