北口 勤

Tsutomu Kitaguchi

資産は「守る」「増やす」「育てる」などいろいろな表現をされますが、そのバランスに注力しています。
「遺す」「受け取る」など、相続のご相談も多くいただいています。

Q. どのような相談が多いですか？

マイホームの購入を検討されているお客さまのご相談が最も多く、「予算はいくらくらいが適正？」「住宅ローンをきちんと返していけるか不安」「子どもの教育費はどれくらいかかるの？」「金利は変動と固定、どっちが有利？」など。
ご一緒にキャッシュフロー表を作成し、長期にわたる資金計画のアドバイスをさせていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

当時86歳のお客さまからの相続に関するご相談です。代々所有されていた竹藪を約60年前に整備、開拓されて借家を複数軒建築、家主として不動産業を営んでおられました。振り返って、開拓当時のご自身の苦労話、長年経営されてきた経緯、途中ご尊父様の相続発生時には、実のご兄弟と揉めてしまい、その後絶縁してしまったことなど、その歴史を振り返るように話してくださいました。後継者のお孫さんを含むご家族を交えて、ご相談いただいた結果、弁護士・税理士と連携して最大限の相続対策を講じることができました。そして何より、その後、皆さんがお元気に、また仲良くお過ごしいただいていることを嬉しく思っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「お金」がすべてではありませんが、「お金」の周辺にあるルールやバリエーション等は、知っておいた方が良いと思います。
大切な将来のために、一度、ご一緒に考えてみませんか？

Q. 一言メッセージ

お客さまとは、とにかく長いおつき合いをしたいと考えております。
一日一日を大切に、生涯現役を目指します。