北口 勤(きたぐち・つとむ)FP

出身地
京都府生まれ
趣味
野球が好きです。今はプレーすることは少なくなりましたが、少年野球の指導や社会人野球の審判をやっています。
自分の性格
頼まれたら断れない性格です。「頼まれごとは試されごと」と言い聞かせています。
一番感動したこと
カール・ルイスに会ったことです。
対応エリア

アピールポイント


資産は「守る」「増やす」「育てる」などいろいろな表現をされますが、そのバランスに注力しています。
以前は不動産業にも携わっており、住宅購入や相続に関するご相談も多くいただいています。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


「お得な商品はありますか?」という質問が多いように思います。
「お金を貯めるためのツールとして優位性のあるものを」ということだと思いますが、まずお金を貯める本当の目的を明確にするようにお話ししています。
その目的の時期や目標額、達成できた時のイメージを共有してプランニングしております。

一番印象的だった相談内容


離婚のご経験がある27歳男性からのご相談で、別れた元奥さまのもとに小さなお嬢さまがいらっしゃるとのことでした。
ご自身に万が一のことがあれば、そのお嬢さまに「教育資金を残してあげたい」とおっしゃっていました。
そして1年後、残念ながらそのお客さまは交通事故でお亡くなりになったのです。
結果、保険金とお父さんの想いを元奥さまとお嬢さまにお届けすることとなりました。
どのような環境下でも、親が子を思う気持ちは変わらないと今でも印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


人生にムダはないといいますが、お金には気づいけていないムダがあるかもしれません。
大切な将来のために、一度、ご一緒に考えてみませんか?

最後に一言メッセージ


なんでもお気軽にご相談ください。

滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県のエリアを担当する北口 勤 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。