蔭山 貴則

Takanori Kageyama

お勤めになられてから、お給料を受け取ることができる回数を数えたことはありますか？
貴重なお金の上手な貯め方・ムダのない活用の手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

1番多いのは、貯蓄はしているがご自身のライフスタイルに合わせて「効率的にできているのか」「老後の生活は大丈夫なのだろうか」と漠然とした不安がある方からのご相談です。
「誰にも相談していなかったので、アドバイスをもらえて良かった」と言っていただけることが嬉しいです。

Q. 印象的だった相談内容

母子家庭の方からのご相談です。
お子さまのことが第一で、ご自身に万が一のことがあった時、お子さまが困らない保障の必要性を優先的に考えておられました。
ご相談を重ねて、入院の不安、特定疾病の不安、お子さまの教育費、老後資金といろいろご提案をさせていただきました。
限られた貴重なお金をいかに割り当てるかご相談させていただき、大変ご満足いただける結果的になりました。
その後再婚されることとなり、ご主人さまからもご相談をいただき、今では家族ぐるみのお付き合いをさせていただいております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

日本には公的年金制度が様々ありますが、申請しないと給付されない場合があることをご存知ですか？
また、お金にも活用方法があります。
わかりやすくアドバイスをさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

お気軽にお声がけしてください。
何か一つでもお役立ち情報をお伝えしたいと思います。