久保田 祐生(くぼた・ゆい)FP

出身地
埼玉県生まれ
趣味
着物で出かけること。旅行も着物で行くことが多いです。
自分の性格
常にポジティブ。何事も全力で取り組みます。
一番感動したこと
甥っ子が産まれたこと。
対応エリア

アピールポイント


お金をためるには、まずは目的を明確にすることが大切です。
無理なく少しでも多くの貯蓄ができるよう、アドバイスさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


将来に対して漠然と不安を感じている方が多く、お金の貯め方、老後資金に関するご相談が多いです。
「何に対してどのくらい備えればいいのか?」
それぞれのライフスタイルに合わせた資産運用を合理的かつ、わかりやすくご説明しております。

一番印象的だった相談内容


ご友人を通じて保険にご加入のお客さまです。
「内容はあまり把握していないけど、友人から加入しているから大丈夫!」とおっしゃっていましたが、「セカンドオピニオンだと思って、一度内容のご確認だけでもされてはいかがですか?」とお伝えしたところ、ご自身の思っていた保障内容とまったく違っていたことが発覚しました。
「あの時相談してよかった!」と感謝していただけました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


お金は3つに分類できると私は考えます。
・生活していくために「つかう」お金
・万が一のために「そなえる」お金
・将来のために「ふやす」お金
最適なバランスで、ゆとりある生活を手に入れましょう。

最後に一言メッセージ


どうしたら、わかりやすく説明できるか?を常に考えながらお話ししています。
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。