吉田 弘之(よしだ・ひろゆき)FP

出身地
福島県生まれ
趣味
ゴルフ。まだまだビギナー、スクールで特訓中です。
自分の性格
物腰が柔らく、朗らかな性格です。
一番感動したこと
お付き合いいただくことが難しいと思われた資産家の方と、1年間のアプローチ期間を経てようやくご納得いただけるプランができ、お客さまになっていただけたこと。
対応エリア

アピールポイント


社会人になって、30年近く、証券会社・保険会社でお金周りの仕事をして参りました。
特に運用が得意で、お金の増やし方、お金の守り方を丁寧に分かりやすく、ご案内いたします。
お気軽にご相談下さい。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


ここ最近は、ゼロ金利下でのお金の運用法。
「低金利でほとんど金利が付かないし、かといってリスクをあまりとりたくないのでどうしたらよいでしょうか」というご相談が多いです。

一番印象的だった相談内容


国の難病指定で保険加入をあきらめていた経営者のお客さま。
持病を持っているからこそ、今後の自分の身体と会社が心配とのご相談でした。
健康状態など複数の保険会社に相談し、割増保険料のない保険にご加入いただけ、感謝されたこと。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


とにかく国内だけに目を向けていては、身動きがとれなくなってしまうのではないでしょうか?
外貨資産、海外株式など老後に向けて幅広く備えることが必要とされます。
長期的かつ安定的な資産運用には、運用商品による賢いお金の貯め方がポイントになりますので、ぜひご相談下さい。

最後に一言メッセージ


年齢の割にフットワークは軽いです。
お客さま本位での相談を心がけておりますので、お気軽にご用命ください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。