吉田 祐介

Yuusuke Yoshida

「お金を貯めるのは難しい！」なんて思っていませんか？
実は、お金を貯められる人と貯められない人とでは、ほんの僅かな違いしかないんです。
その違いを知れば、きっとお金を貯められます。
ぜひ一緒にやっていきましょう！

Q. どのような相談が多いですか？

最近多いのは、若い方でも老後の生活に対する不安です。
ただ、それ以外も住宅ローンや教育費、家計の見直し等、さまざまなお金のご相談をお受けします。
バランスよく考えておられる方は少なく、今の価値観で優先順位の高いものからマネープランを組まれています。
お金の流れを時間軸で再評価すると、お客さまご自身が気づかれることも少なくありません。
一度ライフプランの棚卸をオススメします。

Q. 印象的だった相談内容

お金の貯め方、教育資金・老後資金の額など。
頭の中で、漠然と考えられていた資金を数字に表し、その資金をどのように貯めていけばよいのかをお客さまと一緒に相談していく中で、お客さまの表情が見る見るうちに変化していき、最後に「相談してよかったです」と言っていただいた時が、本当にこの仕事をして良かったと思う瞬間です。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

教育費の準備をどうしていくか？
住宅ローンの繰り上げ返済の効果はどれほどか？
老後の生活が不安だが、皆さんどうしているのか？が、多いです。
しかし、一番大事なのは周りの方のやり方よりも「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やす方法」を知ることだと思います。
皆さまに有意義な時間と今しかない価値のある情報をお届け出来ればと思います。

Q. 一言メッセージ

お客さまに「とてもわかりやすかった！！」と言っていただけるよう、複雑な保険の仕組みをシンプルにお伝えし、お客さまの不安や不満の解決と、夢や目標を叶えるお手伝いができればと心掛けております。
お金に関する疑問や不安なこと、何でもお聞かせ下さい。