堀江 博之

夢を実現させるためには、目的を明確にすることが大切です。
教育資金、住宅資金、老後資金は必ず必要になりますので、必要資金を明確にし、目的達成するために上手にお金を貯めるご提案をさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

お金の貯め方と今後のマネープランについてのご相談が多く、特に老後を不安に感じているお客さまが多くいらっしゃいます。
目標設定額をいくらにするのか、何にいくら必要なのかを明確にして、一つひとつ不安を解消していくことでお客さまとのコミュニケーションが図れています。

Q. 印象的だった相談内容

家族愛が強いご主人さまが「万が一のために」と、とにかく熱心に保険について調べていました。
特に死亡保障に対しては、私がご提案した以上の保険金を確保したいとのことでしたので内容をうかがいました。
「自分に万が一の状態があった時に妻に苦労や負担をかけたくないし、子ども3人には愛情を注げない分、将来の夢に向かっての学費等で金銭的に苦労をさせたくない。
夢をあきらめさせるようなことだけはしたくない！」とおっしゃったことに感銘を受けました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

将来に向けての計画を綿密に行うことが重要です。
貯蓄する方法はいろいろとありますが、将来的に何にいくら必要でどのように使っていくのかを考えていないと、気付いた時には「こんなに減ってしまった…」となってしまうかもしれません。
お金の管理方法等もご提案できればと思っています。

Q. 一言メッセージ

これから出会うお客さまの不安を、感動と喜びと安心に変えられるように日々精進し誠意をもって今後も努めてまいります。