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| 出身地 | 広島県生まれ |
| 趣味 | 野球観戦、ドライブ |
| 自分の性格 | 聞き上手で、落ち着いたソフトな性格です。 |
| 感動したこと | 野球が好きなので、広島カープ初優勝の瞬間です。 |
お客さまのライフサイクルをベースに、お金の必要性、目的を具体的に設定し、効率的に、資金計画をアドバイスさせていただきます。
前職は銀行員で、18年間勤めておりました。
マイホーム購入、教育資金、老後資金の事、資産運用の事など、マネープランニングのお手伝いをさせていただきます。
多いご相談は、学資、老後、資産運用、相続、税金対策です。
「今活用出来るのは保険しかないです」とご相談いただくケースも多いです。
保険相談をキッカケに、今まで進んでいなかった保険や貯蓄を全部見直ししたいと依頼され、全体のマネープランニングをお手伝いさせていただきました。
貯蓄は、保険を通して外貨貯蓄、外貨保険、変額保険、債券運用等、選択肢を広げていろいろな商品の説明を聞くのも参考になります。
資産運用のリスク分散として、活用を考える事も必要です。
発想をゼロにして、違う角度からいろいろな新しい商品に触れてみるのも、ライフサイクルのお役に立つと思います。
