森 浩太郎

Koutarou Mori

近年多くの情報が飛び交っていますが、一番大事なのは「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしていくこと」だと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

お金の貯め方、教育資金・老後資金の額のご相談が多いです。
頭の中では漠然としたイメージでしかない数字を具体化し、その資金をどのように貯めていけばよいのか、家計簿の見直しも含めてお客さまと一緒に考えていきます。

Q. 印象的だった相談内容

現在がん闘病中の方からのご相談です。
治療を行ってくうえで治療方法はさまざまで、且つ日進月歩で進化していく中で入院、通院の治療費、それに伴う交通費など、とにかくお金がかかるとおっしゃっていました。
ご自身の体験からご家族には納得のいく治療をさせたいとの思いから、がん保険の相談をうけたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

低金利でお金が増やしにくい今、少しでも有利に殖やす方法を知りたいという顕在的ニーズはほぼ100％あります。
お金を貯められる人と貯められない人とでは、ほんの僅かな違いだけしかないのです。
その違いを知れば、きっとお金を貯められる習慣が身につきます。

Q. 一言メッセージ

ライフプランの中で、最適かつバランスのよいプランニングを重視しています。