浦澤 里花

Rika Urasawa

人生の3大支出「教育費・住宅ローン・老後の資金」
考えているだけでも頭が痛くなり問題を先伸ばしにしがちです。
これを乗り越えるにはさまざまな工夫が必要です。
お客さまの変化に寄り添いながら、心豊かに暮らしていけるアドバイスを心掛けたいと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

最近多いのは、若い方でも老後に対する不安です。
セカンドライフが長期化する中、年金を当てにせず自助努力で老後に備えたい。
そんな方が増えています。
年を取ってからお金で苦労するのは寂しいものです。
できるだけ早めに、無理なく、ムダなく増やしていく「お金に働いてもらう」方法をお伝えしています。

Q. 印象的だった相談内容

20代半ばのご夫婦からのご相談。
配偶者さまは幼い時にご持病を持つこととなったそうです。
ご結婚をされお子さまが誕生した時、保険が頭をよぎり万が一の時に守りたいと言う感情が沸いたそうです。
しかし保障はお金の問題なので、早急にお金に働いてもらう方法をお伝えした際、真剣に聞いていた様子が今でも目に浮かんできます。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

少しの事を知ると知らないとでは一生の間にかかるお金は全く違うものになります。
さらにはその方の人生も全く違うものになります。
人生を「見える化」し、これからの夢や目標を叶えるために、今、何をしなければいけないか“気づく”。
これを一緒にやっていきましょう！

Q. 一言メッセージ

お客さまに「とてもわかりやすかった！！」と言っていただけるよう、複雑な保険の仕組みであってもシンプルにお伝えして、一緒に夢や目標に向かってのライフプランを考えていきたいと思います。