奥田 隆一

Ryuuichi Okuda

証券会社、外資系保険会社に勤務していた経験を活かして、教育資金、老後資金、資産運用のことなど、お金に関する不安や疑問を解決し、素敵な人生を送っていただくためのマネープランニングをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

もっとも多いご相談は、ご自身のライフスタイルや置かれている環境に合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいというものです。
実際にマネープランを考えるといっても、なにから考えていけばよいのか、どこから手をつけていけばよいのかわからないという方が多いので一緒に考えてまいります。
考え方のポイントなどをアドバイスしながら、お客さまと真摯にお話しをさせていただくと、自然とお客さまにとって最高のプランが出来上がってまいります。

Q. 印象的だった相談内容

30代の主婦の方からのご相談で、保険見直しや今後の教育資金、老後資金についていろいろとお話しさせていただきましたところ、大変気にいっていただき、もっと早くにお話しさせてもらえれば良かったとのお言葉をいただきました。
その後、その方からご両親、ご姉妹、ご友人などかなりの方々のご紹介もいただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯金にもリバウンドというのがあり、体重のリバウンドと同じで無理して貯金を続けてもなにかの拍子で派手に散財してしまうことです。
そうならないためにも、なにかのためになんとなく貯金していくのではなく目的を明確にして、短期・中期・長期の視点での貯金をアドバイスさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

お客さまと向き合うのではなく、お客さまと同じ方向を見ながらお話しさせていただきます。
よろしくお願いいたします。