德川 秀年

貯蓄の方法はさまざまです。
その中でお客さまそれぞれに合った方法をアドバイスさせていただきます。
効率よく準備していきましょう！

Q. どのような相談が多いですか？

教育費用や老後費用についてのご相談が多く、上手に準備する方法を知りたいというものです。
日々の生活を楽しく過ごすことを前提として、無理なく上手に準備していける方法をアドバイスいたします。

Q. 印象的だった相談内容

40代ご夫婦からいただいた、老後の生活資金についてご相談です。
「どういった老後を送りたいですか？何を楽しみたいですか？」といったお話をうかがい、保険で準備するプランをご提案しました。
最初は保険で準備することに懐疑的なご様子でしたが、最終的にはご納得いただきました。
今では「毎月の保険料引き落としが楽しみだよ。早く老後を迎えたいね。ありがとう！」と言われるようになりました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

上手にお金を貯めるには、目的別に貯める方法や増やし方を考え用意することです。
保険で準備する方法がいい場合、それ以外での方法が良い場合、それぞれ良し悪しがあります。
大切なお金ですから、無理なく上手に準備したいですよね。
FPとして責任を持ってアドバイスさせていただきます！

Q. 一言メッセージ

お客さまとの出会いも「ご縁」です。
少しでもお役に立ちたいという想いでお話しさせていただきます！