清水 啓輔

Keisuke Shimizu

FP歴は5年目となりますが、10年間個人的に資産運用をしたり、お得な情報を集めてみたりしています。
是非ご相談ください。

Q. どのような相談が多いですか？

ライフプランニングのご相談がほとんどです。
万が一のときのこと、教育費、老後資金、相続、税金など、お客さまの周りにはお金にまつわるご心配事が多くあります。
ただ、顕在化されていないこともありますので、プロである私がお客さまとの会話の中で具体的な事柄を挙げていきます。
お客さまには無理なく続けていただける改善策を一緒に考えてまいります。

Q. 印象的だった相談内容

保険にご加入いただいたお客さまが、1ヶ月後に病気を発症されてしまったことです。
それはまさにご相談の中で危惧されていた病気でした。
その後大事には至らずに済みましたが、給付金や保険料払込免除などの保障で、お客さまやそのご家族の生活に少しでもお役に立てたのではないかと思い、少しほっとしました。
今後もお客さまやご家族をしっかりお守りできるような保険のご提案をしていきたいと、強く思いました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

住宅や保険は、人生において大きな買い物だと言われています。
ですが、お客さまにお会いすると、保険に「何となく」加入されていらっしゃる方が本当に多いと感じます。
もちろん中身を理解して、自分たちに合ったものであれば全く問題は無いと思いますが、「こんなはずじゃなかった」とおっしゃる方も多いのです。
それがご加入されてから20年も30年も経っていたらどうでしょうか。
何万円というお金を長く支払えば、非常に大きな金額になります。
そのようなものに「何となく」でいいのでしょうか。
まずは保険の中身をしっかり理解すること、そして将来どうなりたいかと考えることが大切だと思います。
一緒に考えましょう。

Q. 一言メッセージ

私にも小さい子どもがいますので、お子さまがいらっしゃるお客さまに同じ目線でお伝えしていきたいと思っています。