梅山 聡

Satoshi Umeyama

長い人生において、いつ、どれ位の出費が発生するのかを明確にしておくことが重要です。
後になって慌てないよう、余裕を持った楽しい人生を送っていただくためのお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多い相談内容は、住宅購入・教育資金準備・老後資金準備の人生の三大出費を踏まえた、総合的なライフプランニングのご相談です。
ご家庭の考え方によって方向はそれぞれ変わりますので、楽しい将来を想像していただきながらいろいろなパターンでお話を進めます。
ライフプランニングが完成すると同時に、漠然とした不安も解消されるので皆さまにはとてもご満足いただいております。

Q. 印象的だった相談内容

初めて住宅購入、資産運用、保険見直しを総合的にお任せいただけたご相談です。
ご希望されている物件金額は、当時のライフスタイルでは購入が難しい金額でしたが、キャッシュフロー表を作成し、改善策をいくつも盛り込み、打ち合わせも何度も重ねてようやくご購入まで辿り着いた時、涙を流して喜んでいただけたご夫婦の表情が未だに印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を稼ぐ事は大変なのに、金融知識を知らないだけで貴重なお金を有効に使えていないかもしれません。
これからの時代は一生懸命働いて手にしたお金を、いかに上手に増やし貯められるかにかかっています。
決して難しくはありませんので一緒に考えて行きましょう。

Q. 一言メッセージ

住宅購入、資産運用、保険、税金、相続等、何でもお気軽にご相談ください。