柳澤 秀幸

証券会社に23年間勤めておりました。
その経験を活かしながら、お金を効率良く使う・貯めるさまざまなアドバイスができます。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの教育資金計画・老後の生活資金計画・どのような方法で上手にお金を貯めていくか、などのご相談が多いです。
お客さまもいろいろなお考えをお持ちですので、一緒に納得のいく方法を見つけ出していきます。

Q. 印象的だった相談内容

すでにご加入されていた保険の保障内容を、お客さまと一緒に確認しました。
結果、お客さまが望んでいる保障とは異なっているものが幾つか見つかり、納得のいく保障プランへ変更していただきました。
「昔に加入して今一つ内容も忘れモヤモヤしていたので、問題解決ができて良かった」との言葉をいただき、私もとても嬉しかったです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

現在、日本は低金利の状況が続いています。
一方、海外では日本よりも金利が高い国もあります。
金利水準も貯蓄に大きな影響を及ぼす要素の一つです。
世界に目を広げてみると、いろいろな景色が見えてくると思います。

Q. 一言メッセージ

一度ご担当させていただいたお客さまの、生涯の担当者であり続けたいと思います。