清水 真紀(しみず・まき)FP

出身地
東京都生まれ
趣味
読書、B級グルメ食べ歩き、秘湯めぐり
自分の性格
明るく元気で心配性
一番感動したこと
娘の保育園の卒園式です。娘と二人で0歳からの6年間、片道一時間近くかけて通った日々を思い、元気に育ってくれたことに感動しました。
対応エリア

アピールポイント


いつまでに、どういう目的でお金が必要なのか、目的を明確にすることが大切です。
じっくりとお話をうかがい、お客さまの生活がより豊かになるようお手伝いさせていただきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


教育資金の積み立て方や、老後にいくらくらい準備したら良いか、お金が貯められるように家計を見直してほしい等です。

一番印象的だったご相談内容


お子さまが生まれたことをきっかけに、保障を見直したいというお客さまからのご相談です。
これからのどんな時期に・どれくらいのお金が必要になるのか、一緒に考えました。
何に・何のために・どのくらい・いつから始めるか、お客さまご自身の目的が明確になり「解決策がみつかり、これで安心できました」と感謝のお言葉をいただけました。
とても嬉しく思ったため、今でも励みになっています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


お金を貯めるうえで固定費の見直しは重要です。
固定費の見直しのポイントは大きな金額から見直すことです。
例えば住宅ローンや、通信費、自動車保険や生命保険など。
現状を知ることで、お金を貯める財源を作っていきましょう。

最後に一言メッセージ


10年、20年後に「あの時清水に相談して良かった」と思っていただける仕事をしていきたいです。

東京都,神奈川県のエリアを担当する清水 真紀 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。