武知 健人

Kento Takechi

老後に必要なお金はいくらなのか？
この様な疑問を明確化し、いつから、どれくらい貯めていけば良いのかというように具体的なお話をさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

最近では貯蓄方法についてのご相談が多いです。
毎月貯金はしているが実際にはあまり貯まっていないと言われる方が多いので、その方に合った無理のない方法をお伝えさせていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

新婚ご夫婦の相談時のお話です。
今まで保険について学ぶ機会がなかったということでしたので、保険の基礎からしっかり丁寧にご説明させていただき、どれくらい保障が必要か？お子さまの教育資金は？老後の生活資金は？など、一つひとつライフプランごとにお話ししていき、最後には「全て武知さんにお任せします」と言っていただけたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今後老後生活を迎えるにあたり、自分が働いている今のうちから、老後の自分に仕送りをすることをお勧めします。
お金は時間と利率を有効に使うことで、素晴らしい働きをしてくれる可能性があります。
より良い老後を過ごすために今からしっかりと準備しておきましょう。

Q. 一言メッセージ

お客さまがご納得されるまで何度でもおうかがいいたします。