石橋 走太

Souta Ishibashi

お金に関して「きちんとしなければと思いつつ、わからないままにしてしまっている」という方も少なくないのではないでしょうか。
その理由の一つに、信頼のできる相談相手がいない、ということがあると思います。
家族のように、友人のように、その方の人生に寄り添えるお金のパートナーとして、日々対応をしております。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、そもそも何をどうしたらいいかがわからない、というご相談です。
そんな時はまず、お客さまと一緒に現状の確認や将来についてのお話をさせていただきます。
そしてお客さま各々のライフプランに合わせ、資産計画を一緒に考えていきます。
大きな夢から身近な目標まで、皆さまの「叶えたい」を現実にするお手伝いしております。

Q. 印象的だった相談内容

50代ご夫婦のお客さまからいただいたご相談でのことです。
30年以上貯蓄型だと思って続けていた保険が、実はほとんどお金が貯まっておらず、老後には支払いが続けられないほど保険料が上がるものでした。
順番に確認をしていくと、一番初めに入った保険は確かに貯蓄型の、しかもかなり利率の高いものでした。
しかし、担当さんが代わる度に何度も入り直し、貯蓄部分はどんどん減って保障内容も変わり、保障額も下がっていました。
ご夫婦の大切な人生を左右する大事なお金の話です。
お客さまのご希望に合わせて保険をお探ししますので、ご要望をおっしゃってくださいねと、当たり前の対応をしただけで、何度もありがとうと言ってくださったお二人の表情が今でも思い出されます。
独立されていたお子さまもご紹介いただき、自分たちと同じ失敗はさせたくないと、ご家族皆さまの担当になりました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「貯金をしなきゃ」
皆さまが口を揃えておっしゃいます。
ですが漠然と貯めたお金は、いつの間にか出て行ってしまいます。
積み立てをしていく金額が少なすぎてはお金が貯まらず、かといって頑張りすぎてもいつか破綻してしまうかもしれません。
短期・中期・長期と継続することができる現実的な貯蓄の方法をご案内させていただきます。
今も未来も明るい人生を一緒に形作っていきましょう。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談してください。
1人でも多くの方のお役に立てるよう、全力で対応させていただきます。