杉田 吉則

Yoshinori Sugita

元々は15年間、信用金庫に勤めておりました。
お金など人生に関わる不安や疑問を一緒に確認、解決していきます。
その後の楽しい人生設計を一緒に考えましょう。

Q. どのような相談が多いですか？

前段でも申したように、どちらかというと、お客さまの不安を一緒に解決していくスタンスでお話ししております。
故に、心を開いていただいた分だけ、お客さまに笑顔になっていただけます。

Q. 印象的だった相談内容

障害をお持ちのお子さまの、お母さまからのご相談です。
母子家庭で家計が苦しい中、ご自身に何かあった時に、お子さまを守りたい思いに心打たれました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金、非常に難しいですね。
無理しないと貯まらないし、無理し過ぎると嫌になって挫折してしまう。
いいバランスを一緒に考えましょう。

Q. 一言メッセージ

現在から将来、そして老後にも使えるプランを一緒に考えましょう。