吉田 悟(よしだ・さとる)FP

出身地
東京都生まれ
趣味
ゴルフが大好きです。
自分の性格
ネガティブに受け止められそうなことを、全てに対して前向きに考えることを心がけています。
一番感動したこと
知り合いから保険相談されるたびに感動しています。
対応エリア

アピールポイント


保険はカタチがないので、お客さまにとっては理解しづらいことが沢山あると思います。
解かりやすく説明することに信念をもち、対応しています。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


ご結婚されてお子さまが誕生された家庭が多いです。

一番印象的だったご相談内容


初めてお会いしたお客さまのご両親が交通事故で亡くなられてしまい、保険会社の対応が遅いと不安を感じていらっしゃいました。
状況をうかがい、対応させていただいた結果、無事に保険金が給付されました。
ご両親が亡くなられて辛かったでしょうが、保険の大切さを感じましたとおっしゃっていただいたことが強く印象に残っています。

ご自身及び、ご家族の保険プランはどのような点を重視されますか?


保険の必要性、安心できる将来のプランを、家族と一緒に考えることです。

最後に一言メッセージ


将来の人生にふさわしい効率的なプランを私と一緒に考えてみませんか。
お会いできることを楽しみにしています。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。