北野 賢二

Kenji Kitano

資産形成にはまずは「○○購入のため」や「教育資金」、「老後生活を豊かに過ごすため」等々の夢や目標が必要だと思います。
なるべく具体的に「いつまでに」「いくら貯める」といった目標を掲げ、達成するためには「いつから、どういった手段で行うか」といった計画が大切だと思います。
目標や計画作りのアドバイスをさせていただければと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

「貯蓄はしたいけど苦手なので、何からどのようにスタートさせればいいか分からない」や、「投資の方法」、「リスク分散はどのようにすればいいか」などのご相談が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

3歳と1歳のお子さまがいらっしゃる奥さまからのご相談です。
ご主人さまは脳梗塞で倒れられ、ご主人さまの看病、ご両親の介護、子育てを一人でされているということでした。
「夫は寝たきりの生活のため、仕事をやめざるをえなくなり、収入がなくなってしまった。自分まで倒れてしまうと、家庭がまわらなくなる。自分にはどういった保障が必要なのか知りたい」というご相談でした。
これまでは、ご主人さまも奥さまも保険に加入されておらず、改めて保険の大切さと必要性を感じたとおっしゃっていた姿が印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯める（貯蓄）には、その方法や手段も大切ですが、貯蓄に要する時間がとても大切だと思います。
できる範囲でなるべく早いうちからスタートして下さい。

Q. 一言メッセージ

お客さまに「とてもわかりやすかった！」と言っていただけるよう、複雑な保険の仕組みをシンプルにお伝えして、一緒に夢や目標に向かってのライフプランを考えていきたいと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。