上田 貴実(うえだ・たかみ)FP

出身地
京都府生まれ
趣味
サッカー(今も現役です。京都社会人シニアリーグで月1回の試合をエンジョイしております)
自分の性格
何でも前向き。常に大成功をイメージして、物事に取り組んでいます。
一番感動したこと
男の子3人の父親ですが、やはり子どもの誕生は感動の一言です。

アピールポイント


保険の仕事に携わる前は、信用金庫に11年勤務しておりましたので、資産運用や住宅ローンの相談等、保険以外のご相談でも重宝いただいております。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


お子さまの教育資金準備と、ご夫婦の老後資金準備のご相談が圧倒的に多いです。
まだ先だと思っていても、必ず必要となるお金をいかにイメージできるかと、お客さまとともに臨場感を持ってプランニングを行っております。

一番印象的だったご相談内容


お客さまのご自宅で他の代理店のFPと同席し、気に入った方の保険を契約すると言われ、そのお客さまに相互に保険提案をしました。
結果、私のプランを採用いただき、とても嬉しかったです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


現在は「お金に働いてもらわないとお金が増えない」とよく耳にします。
いかに効率よくお金に働いてもらうかをいろいろとお客さまにお伝えし、そして一緒に考えていければと思っております。

最後に一言メッセージ


どんな業界でも企業の利益とお客さまの利益は、相反することが多いと感じます。
しかしながら、我々FPの利益は、喜んでいただいたお客さまの人数と比例します。
本当にやりがいを感じますし、今後もこだわっていきたいです。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。