出身地 | 長野県生まれ |
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趣味 | サウナと料理 |
自分の性格 | 気さくで義理堅い性格 |
感動したこと | お客さまから「小林さんが担当で良かったです」という一言をいただいた時 |
お客さまの一番の相談相手になり“感情”に寄り添うこと、そして専門家としてお客さまの未認識のリスクを“論理的”に解決していくことを心掛けております。
資産形成への漠然とした関心を持たれている方が多く「何から始めればいいか分からない」という方が増えてきた印象です。
まずは情報の整理と、目的(いつまでに、どれくらい、何に使う)を一緒に明確化していくことをお手伝いさせていただき、お客さまの意向と問題解決に徹したご案内をさせていただきます。
ご契約をお任せいただいたお客さまに大変喜んでいただき、お付き合いされている方もご紹介いただけました。
その後、ご結婚・お子さまの誕生などを経て、一家全員のご契約を私に任せていただいたことが非常に嬉しく、印象に残っております。特にお子さまの保険は、お付き合いされている当時から「子どもが出来たら私たちの愛情の形として、保険をプレゼントしてあげたい」と仰っており、想いをカタチに出来たことに、お二人が喜んでおられる姿は一生忘れません。
今では家族ぐるみのお付き合いになり、お客さまの人生のターニングポイントで、近くでお力添え出来ること、そして担当者とお客さまを超えた関係値を築けることが、この仕事の何よりのやりがいです。
キャッシュレス化が進む昨今に合わせ、クレジットカードアドバイザー®という資格を取得しております。
お客さまのライフスタイルや収支に合わせたカード選定のご相談も承っております。貯まったポイントやマイルを活用し、海外旅行やラグジュアリーホテルへの宿泊など容易にできる時代です。
何となく選びがちなクレジットカードですが、ライフプランニングと組み合わせることで相乗効果を発揮します。ぜひお気軽にご相談ください。
“漠然”が“明確”になり、皆さまがよりイキイキとした人生を歩めるよう精一杯お手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。