矢島 雅史

Masashi Yajima

証券会社に5年半勤めておりました。資産運用や老後資金の準備のことなど、お客さまの抱えるお金に関する不安や疑問を一緒に解決し、楽しく人生を送っていただくためのライフプランニングをモットーとしております。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談は、ご自身のライフスタイルに合わせたライフプランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際「どこから手をつけたらいいのかわからない」という方が多いので、どのタイミングでいくらお金が必要になってくるのかを一緒に考えていければと思います。そのために今できることをご相談できればと思います。

Q. 印象的だった相談内容

他社様で保険に入ったばかりで、ご相談当初は「話を聞くだけだよ」という30代のご夫婦の方がいらっしゃいました。実際お話を聞かせていただくと、ご主人さましか保険に入っておらず、奥さまは不安を感じておりました。またお子さまがお生まれになったばかりで、そのお子さまの保険も考えたいということでした。再度、保険の仕組みの話などをさせていただき、ご家族全員のライフプランにあったものを作成し、奥さまにもご満足いただけるプランとなりました。「漠然とした不安があったけど、矢島さんの話を聞いて良かった」と感謝していただきました。とても嬉しく、今でも励みになっております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

ハイリスクハイリターンの運用が好みのお客さまもいらっしゃいます。そういった方は損をされてしまうことがほとんどでした。それを踏まえて、安定的に資産を増やしていく意外と知られていないお話ができればと思います。

Q. 一言メッセージ

「子供が生まれたから、教育資金について相談したい」「老後は毎年、海外旅行に行きたい」など、様々な思いをお聞かせいただき、一緒に実現していくためのお手伝いができればと思います。