山田 雅人

Masato Yamada

お金を増やしたり、家計の支出を削減する方法などの知識が豊富にあり、キャッシュレス化などの国の制度にも詳しいです。前職が看護師というものを生かし、医療に関してのお金ついても相談できます。

Q. どのような相談が多いですか？

老後２０００万円問題もあり、最近は老後の資金についての相談が多いです。その他でも貯蓄に関しての相談もあるが、支出の削減など総合的にサポートさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

３０代独身の男性。最初は保険のことについて、あまりいい印象を持たれていない様子でしたが、ライフプランを作成して、どんな時にどのくらいお金がかかる気づくことができ、面談の最後には「山田さんに担当してもらって良かった」といっていただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

みなさん将来のためどのように資金づくりをされていますか？
より良く効率に資産形成をお客さまと一緒に作り上げることができたら嬉しいです。また万が一のときの準備をして、安心して人生を楽しめるお手伝いができたら嬉しいです。

Q. 一言メッセージ

お一人おひとりの貴重なお時間を、全力で対応させていただきます。