渡部 洋一

Youichi Watabe

お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすること。そのゴールに向けてより効率的に、お金を貯める手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

将来の年金や老一番多いのはこれからの将来に対してのお金の問題や不安です。しかし実際はどこから手をつけていいのかわからないというご相談を受けます。後の不安を抱えている方が非常に多いです。

Q. 印象的だった相談内容

お子さまが誕生されたのをきっかけにご主人さまの保険の見直しのご相談を受けました。お話を伺っていくうちに奥さまの保障も十分ではないことに気が付いていただき、奥さまの見直しも行いました。それから約２年後に奥さまはがんでお亡くなり保険金のご請求の際、ご主人さまに「あの時、妻の保障も見直していただき本当に助かりました。渡部さんありがとうございました。」と言っていただき、お客さまのお役に立てた充実感を強く感じました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

どうやって生活を充実させていくのか、ライフプランを考え、この先何が起きるかわからない時代で、明るい希望の持てる未来をご一緒に築きあげていきましょう。

Q. 一言メッセージ

お客さまのライフプランに合った資産形成ができるよう、お手伝いさせていただきます。
お気軽にご相談ください。