大切なお金のことだから
一緒に考えます。

ご相談内容を選択してください。「家計のご相談」「資産形成のご相談」など、お客さまが今直面しているお悩みや興味関心があるものを選択します。もちろん複数選択していただいても結構です。順番にひとつひとつ解決していきましょう。

ご希望の相談場所を選択してください。「店舗」「ご自宅」「オンライン」「最寄りのカフェ」など、お客さまのお住まいのエリアや生活スタイルに合わせて自由にご指定いただけます。
続けてカレンダーからご都合のいい希望日時をご指定ください。

お名前・メールアドレスなど、お客さま情報を入力してください。
その他必須項目を送信すればこれで予約完了です。
すぐにお客さまに最適なFPを選定いたします。ご予約の詳細をメールでお送りいたします。

担当FPから事前にオンライン相談のためのパソコンまたはスマートフォンの設定、接続方法についてご案内をお送りいたします。当日までに接続方法の確認と設定をお願いいたします。

予約確定メールにて相談場所、担当FPをご案内いたします。ご都合に変更がある場合や事前に確認したいことなどありましたらお気軽にお問い合わせください。

担当FPからご案内しているURLに接続をお願いいたします。いよいよ相談スタートです。

※オンライン保険相談では、ご本人さま確認のためカメラ機能オンでのご相談をお願いしております。

当日、ご予約の店舗・カフェへお越しください。FPがお待ちしております。
ご自宅での相談につきましてはお時間にFPが訪問いたします。特別な準備はいりませんので安心してご相談ください。

お客さまの現在の状況をヒアリングさせていただきます。家族構成や収入・支出といった基本的なことから、お子さまの教育方針、趣味や娯楽など人生を楽しむスタンスなど、お客さまのライフプランをゆっくりお聞かせください。

お客さまからのヒアリング内容をもとにキャッシュフロー表を作成し、生涯必要となるお金の出入りを具体的に算出していきます。いつ頃どのくらいのお金が必要なのか、収入やライフスタイルの変化なども踏まえ適切にアドバイスいたします。

お客さまのライフプランに合わせて将来に向けた最適なプランをご提案します。あくまで将来必要となる貯蓄額を準備することを優先しつつ、予測されるリスクに対する保障となる手段を準備します。預貯金のリスク分散や保険商品のご提案、公的制度の活用など、お客さまにあった手段を詳しく解説いたします。

マネードクターではお客さまのご契約状況を独自システムで一元管理し、ご契約後も継続的にしっかりサポートいたします。
支払口座や住所等の変更手続き、ご契約内容の定期的な見直し等はもちろん、保険の切り替えや複数社のご契約など、面倒な各種お手続きもすべてお任せください。