鈴木 基(すずき・もとい)FP

出身地
岩手県生まれ
趣味
読書(歴史・経済)、ランニング、登山
自分の性格
石橋をたたいて渡ります。仕事は慎重に行うタイプです。
対応エリア

アピールポイント


現在は生命保険を扱っておりますが、以前は株式証券、為替、国債など、さまざまな金融商品のパンフレットを作成、セミナー開催などに携わっておりました。
お金の貯め方はいろいろありますが、その中でも生命保険は他と比べても非常に優れた金融商品だと私は思います。
多くの皆さまにそのメリットをお伝えしたいと思っております。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


お金の貯め方、教育資金・老後資金の額などです。
ご相談をいただいた際は、お客さまの状況やご希望をうかがいながら具体的な額を割り出していきます。
頭の中で、漠然と考えられていた資金を数字に表し、その資金をどのように貯めていけば良いのかをお客さまと一緒に考えていければと思います。
その他には、万が一ご主人さまがお亡くなりになった時の生活費、入院したときの医療費についてもご相談をいただきます。
遺族年金や高額療養費制度など、公的制度をご説明した上で、さらにそれを補完する形でどれくらいの保障をご希望されるのか、お客さまと一緒に考えていきます。

一番印象的だったご相談内容


お客さまそれぞれのご要望がありますので、すべてが印象的です。
一人ひとりのご相談内容に真剣に対応させていただきます。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


今のお金の価値は、未来もずっと続くものではありません。
その中で、どうやって自分の資産を守っていったら良いのかお客さまと一緒に考えていきたいと思います。

最後に一言メッセージ


保険、外貨預金、国債、株式、FXなど、金融商品に関してわからないことがあれば何でもお聞きください。
税金や相続についても、ご相談に応じます。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。