山口 大介

Daisuke Yamaguchi

「仕方がなく」とか「我慢して」ではなく、本当に納得がいく「今と未来の安心のため」のお金の使い方を一緒に考えましょう。

Q. どのような相談が多いですか？

今のお金の使い方・将来への備え方に不安があるお客さまが多いと感じております。
その場合、例えば毎月いくらお支払いされているのかではなく、そのお金が何を守っていて、将来何をもたらしてくれるのか、というところまでしっかり「見える化」することで不安の正体を突き止め、ご納得のいただけるマネープランが出来あがります。その際にちょっとほっとした表情が見られるのが一番のやりがいです。

Q. 印象的だった相談内容

将来に備える年金プランをご提案したものの、いったんお断りされたお客さまから、その半年後にご連絡があり、やはりあの時お話させていただいたことが忘れられないとご契約をいただきました。実は先日そのプランが払込満了になり、あの時契約して本当に良かったと改めて感謝していただいたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今、様々な情報が溢れ・多様な金融商品が販売されておりますが、そんな中、私がお伝えしたいことは、情報や商品は手段に過ぎないということです。本来あるべき今の姿・未来の理想像、実はここが一番大事です。ここがぶれると新しい情報の都度不安になり、実際の商品の選択に迷い、後悔が生じやすいです。まずはお金を使う目的・目指すべき理想の形をしっかりと一緒に考えたいと思います。

Q. 一言メッセージ

どんなことでもお気軽にご相談ください。