小尾 ゆみ(おび・ゆみ)FP

出身地
千葉県生まれ
趣味
映画鑑賞、ドラマ鑑賞
自分の性格
明るく、人と話すことが好きです。
一番感動したこと
お客さまから、信頼しているからライフプランは全部任せると言っていただいたこと。
対応エリア

アピールポイント


未来にかかるお金を無理なく準備しながら、万が一のリスクについても備え、お客さまに合った方法を一緒に考えていきたいと思っています。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


それぞれのライフスタイルに合ったライフプランを一緒に考えてほしいという方が多いです。
どうしたらいいのかわからないという方が多いので、一緒に考えながらお話を伺っています。

一番印象的だった相談内容


数か月前に健康だとお話を伺っていたお客さまでしたが、突然がんが発覚し、半年後にお亡くなりになってしまい、奥さまから給付のご連絡をいただきました。
ご主人さまはしっかり万が一の備えをしておられたので奥さまに感謝のお言葉をいただいたことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


未来にいくらお金が必要なのか知ることができたら安心ですよね。
無理なく、今を楽しみながら将来の準備をはじめませんか?

最後に一言メッセージ


どんな世代の方ともしっかりご相談にのりたいと思っています。
お客さまの要望を第一に、お話しをうかがいながら一緒にライフプランを考えていきましょう。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。