小尾 ゆみ

Yumi Obi

未来にかかるお金を無理なく準備しながら、万が一のリスクについても備え、お客さまに合った方法を一緒に考えていきたいと思っています。

Q. どのような相談が多いですか？

それぞれのライフスタイルに合ったライフプランを一緒に考えてほしいという方が多いです。
どうしたらいいのかわからないという方が多いので、一緒に考えながらお話を伺っています。

Q. 印象的だった相談内容

数か月前に健康だとお話を伺っていたお客さまでしたが、突然がんが発覚し、半年後にお亡くなりになってしまい、奥さまから給付のご連絡をいただきました。
ご主人さまはしっかり万が一の備えをしておられたので奥さまに感謝のお言葉をいただいたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

未来にいくらお金が必要なのか知ることができたら安心ですよね。
無理なく、今を楽しみながら将来の準備をはじめませんか？

Q. 一言メッセージ

どんな世代の方ともしっかりご相談にのりたいと思っています。
お客さまの要望を第一に、お話しをうかがいながら一緒にライフプランを考えていきましょう。