アピールポイント

保障も貯金も必要なサイズを知って、今を楽しみながら準備できたら人生楽しいだろうなと考えています。
まずはその為の目標設定からお手伝いさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

今のキャッシュフロー改善や貯蓄・資産運用についてのご相談が多いです。
「何のために」「何を叶えたいか」を明確にして、その為に今何ができるかを一緒に考えていきましょう。

一番印象的だった相談内容

住宅メーカーからの紹介でお会いしたご夫婦で、“将来の備え”についてのご相談でした。
老後の準備、ご両親への介護の準備、住宅ローンの繰上返済など、沢山の叶えたいことを伺いました。
将来の準備の為には今をどう過ごすか、何ができるかがテーマとなり、特に奥さまの働き方について、時間を気にせず、家事とご両親の介護を両立しながら働きたいという奥さまのお気持ちから、それが叶えられる環境を一緒に考え、転職先を探しました。
ようやく会社が決まった時、最後は涙ながらに「ありがとう」と仰っていただきました。
今でも良いお付き合いをさせていただいております。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

日本と欧米の高齢者の保有資産額は約3倍の差があると言われます。
小さい時から当たり前のように金融の教育を受けていることも要因の一つだと言われます。
生活に役立つ「知恵」も必要ですが、人生に役立つ「知識」を身に付けることで、楽しく、豊かな人生が送れると思いますので、そのお手伝いができればと思います。

最後に一言メッセージ

出来ることからコツコツと。一緒に考え、叶えていきましょう。