アピールポイント

家族に無限の愛を注げても、無限のお金は注げません。
愛する家族の為のお金をお守りするサポートをし、お客さまと生涯寄り添える関係を目指しております。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

教育資金や、老後資金などのお金を準備するタイミング、入院や病気になった場合にはどのくらいお金が必要になってくるのかなど、お金の貯め方を聞かれることが多い印象です。

一番印象的だった相談内容

保険は必要ないと豪語していた友人です。
全く耳を傾けてくれなかった友人ですが、熱意が伝わり、自分で必要だと感じて加入してくれたことです。
気持ちは必ず伝わると実感することができました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金が今ないから自分には関係ない話と思っている方ほどぜひ聞いてほしいです。
改善策は山ほどあります。
お客さまに備える為の順番のつけ方、その具体的な方法を考えていただくサポートをします。

最後に一言メッセージ

どのような内容であっても全力で寄り添って共に考えていきます。
宜しくお願い致します。