西田 優子(にしだ・ゆうこ)FP

出身地
兵庫県生まれ
趣味
子ども達が演奏するピアノを聴くこと。日々の忙しさをリセットする時間を家族や一人で楽しむのが好きです。友人と食べ歩きは欠かせません。
自分の性格
典型的はおうし座の性格かもしれません。貯金や医療の備えなど大好きです。
一番感動したこと
一つに絞れません。
対応エリア

アピールポイント


子どもの学費や受験にかかる費用などはかなりの得意分野です。
子どもが生まれる前は、日本各地の自治体や企業様へ赴き、退職金の受取り方や退職後の保険について説明に伺っていました。60歳以上の方の様々な備えの必要性についても是非ご相談ください。
また、お勤めの方で職場のグループ保険と合わせて見直したい方など、必要なものを残してリニューアルした方が良い箇所などご案内差し上げます。
良いものを残し、古い内容のものは状況に合わせて変更しつつ、いざという時に役に立つ備えが大事だと考えています。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


健康に関する不安を抱えている方からの、備えに関する相談が多いです。高血圧の方、肝臓の数値が高い方、がんになった時の入院手術に関する漠然とした不安など。健康に関する不安を口にされるのは、最後の最後に口火を切ったようにお話しされる方が多いですね。ご相談される前にご遠慮なく健康不安などお言付けいただけると幸いです。

一番印象的だった相談内容


B型肝炎の保菌者の方が、ご自身は何の保険も入れないと思い込んでおられましたが、しっかりと告知されて問題なく保険に加入されました。既往症によっては加入できる保険もございますので、まずはご相談ください。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


無理のないところから始めることをお勧めいたします。増やすことはいつでもできますが、削ることには多少のリスクが発生いたします。

最後に一言メッセージ


まずはお気軽にご相談ください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。