合田 健人

Kento Gouda

大事なお金の管理、貯蓄など、誰に聞けばいいのかわからない質問に対して精一杯ご案内いたします。

Q. どのような相談が多いですか？

「今自分がこういう状態でこのようなお金の運用をしているのだが、このままでいいのか」というお話をいただくケースがございます。お客さまが現時点で取り組んでいる運用や貯蓄を客観的に分析し、必要なものはしっかりそのまま続けていただくなど無理のないご提案をしております。

Q. 印象的だった相談内容

保険のご契約をいただいたお客さまから2週間後にご連絡をいただき、入院給付金のご請求をいただきました。
「あの時提案していてくれて本当にありがとう」というお言葉をいただくことができ、この仕事をやっていて良かったと心から思った瞬間でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金に関してのニュースを毎日のように耳にしませんか？法律、社会情勢、雇用形態など様々な時期に意外と身の回りのお金のこと、変化していっています。その時代、その場面で最善の方法を一緒に考えていけたらと思っています。

Q. 一言メッセージ

少しでも不安なことがございましたら何でもご質問ください。精一杯ご案内させていただきます。